投資銀行対策
【投資銀行部門(IBD)対策マスターパッケージ】あなたをゴールドマン、モルスタ、JPモルガンなどトップIBD圧勝内定へ導く最強の”アルファ特訓”!
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ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、JPモルガン、野村證券などのトップIBD。
毎年高い人気を誇りますが、ここに新卒で入るということは、初任給1000万円超、数年で数千万円という「選ばれし者」のキャリアを手に入れることを意味します。
しかし、その門は極めて狭く、険しいのが現実です。
多くの学生が「学歴があるから」「英語ができるから」と自信を持って挑み、そして書類選考や一次面接であっけなく散っていきます。
求められているのは、「明日からM&Aの現場に放り込んでも生き残れるか?」という、プロとしての基礎体力とテクニカルスキルです。
そこで今回、私がゴールドマンIBD時代に培った経験と、18年間の指導実績を結集した「投資銀行部門(IBD)対策マスターパッケージ」をご紹介します。
IBD選考の厳しさ:東大早慶でも即落ちの現実
IBDの面接官が見ているのは、偏差値ではありません。彼らが見ているのは、「この学生は、我々の言語を話せるか?」という一点です。
IBDの業務は過酷かつ高度です。
・企業の財務状況を瞬時に読み解く力
・M&Aによるシナジーを数値化するバリュエーション能力
・クライアントのCEOを説得するための提案資料作成能力
これらが備わっていない(あるいは学ぶ素地が見えない)学生は、いくらTOEICが990点でも、東大首席でも落とされてしまいます。
「入社してから学びます」では遅いのです。
「入社前から、既にジュニアバンカーとしてのスキル・金融知識を身につけている」こと。 それが、トップティア内定への唯一の条件です。
アルファのアプローチ:圧倒的「実務レベル」への到達
アルファ・カレッジは、これまでゴールドマン、モルスタ、UBS、JPモルガンなど、数多の外資・日系IBDへ内定者を送り出してきました。
私たちの戦略はシンプルです。
「面接官を唸らせるレベルまで、金融実務スキル(テクニカル)を引き上げる」。
このパッケージでは、そのレベルへ最短距離で到達するためのプログラムを提供します。
「投資銀行部門(IBD)対策マスターパッケージ」で得られる武器
このパッケージは、金融知識ゼロの文系学生でも、ゴールドマンの面接で堂々と渡り合えるレベルまで引き上げるよう設計されています。
1. IBDで求められる金融レベル
IBDの選考では、以下のような質問や課題が当たり前に飛び交います。これらに即答できなければ、内定はありません。
・バリュエーション(企業価値評価)
「DCF法とマルチプル法の使い分けは?」「WACCの計算式に含まれるベータの意味を説明して」
公式を暗記するだけでは不十分です。実務でどう使うか、その数字が経営判断にどう影響するかを語れるレベルを目指します。
(企業価値評価特訓 基礎・実践編などで対策可能)
・M&Aケーススタディ
「A社がB社を買収すべきか?買収価格はいくらが妥当か?」
実際のM&A案件を題材に、戦略的意義の検討から買収価格の算出まで、一連のプロセスを模擬体験します。
(IBD特訓|実践M&Aケーススタディ、クロスボーダーM&A特訓コースなどで対策可能)
・実務資料(ピッチブック)作成
「明日までにこの企業のピッチブック(提案資料)を作ってきて」
インターンで必ず課されるこの課題。プロと同じ構成、論理展開、フォーマットで作れるスキルを事前に習得します。
(ピッチブック作成・プレゼンテーション特訓、ディール・ストラクチャリング/M&A提案 特訓コースなどで対策可能)
2. 金融特化の選考対策
一般的な就活のESや面接対策とは次元が違います。「なぜIBDか?」「なぜM&Aか?」という問いに対し、自身の原体験と金融ビジネスの本質を結びつけた強固なロジックを構築します。
Hirevue対策特訓もあり、ここで面接対策を十分に行うことができます。
3. さらに踏み込んだ実践的な対策
インターンシップでは具体的なM&Aの提案や、LBOモデル/バリュエーションモデルの作成などを求められますが、これらの実践的な対策もアルファ特訓で行うことが可能です。「業界別IBDカバレッジ特訓」「LBOモデル構築特訓コース」などで幅広い知識を身につけ、他の就活生を圧倒します。
外資・日系投資銀行に本気で内定したいなら、アルファ特訓一択!
IBDの内定枠は極少です。ライバルは世界中の優秀な学生たち。彼らに勝つためには、今すぐ徹底的な準備を始める必要があります。
独学で学ぶことはほぼ不可能です。本を読んだり資格を取るだけでは不十分であり、それをエクセルワークや資料に落とし込み、具体的なM&A/資金調達の提案まで行えるようにしなければなりません。
IBD内定には総合力が不可欠です。バリュエーションだけできても、ピッチブックが作れなければ評価されません。
そして何より、「IBDに必要なスキルセットを網羅的に習得した」という自信が、面接でのあなたの立ち居振る舞いを変えます。
さあ、IBD内定を勝ち取ろう!
「自分には無理かもしれない」と思う必要はありません。
最初はみんな未経験です。正しい方法で、正しい努力を積めば、必ずトップティアのドアは開きます。
アルファ・カレッジと共に、年収2000万、3000万のキャリアへの第一歩を踏み出しましょう。
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TJプロフィール
TJ:住友商事株式会社(主計部にて本社及び関係会社800社超の予算・決算・業績管理、IR業務に従事。米国住友商事(NY)における研修生として選抜(最年少)住友商事出資の米国電炉事業会社再生等に従事。プロジェクト・ファイナンス部にて、開発途上国におけるインフラストラクチャー・プロジェクト向け大型ファイナンス組成やジュピターテレコム向けファイナンス組成等に従事。欧米MBAプログラム派遣生に選抜)シカゴ大学ビジネススクール(MBA) 留学(ファイナンス、アントレプレナーシップ、オーガニゼーション・マネジメントを専攻)。シカゴ大学日本人会(The University of Chicago Japanese Association)ファウンダー。シカゴ大学ビジネススクール初の「JAPAN TRIP」企画・実行(その後毎年恒例となる)。ゴールドマン・サックス証券株式会社 投資銀行部門 勤務(メディア、消費財等分野における数々のM&Aアドバイザリー、資金調達(IPO含む)サポートに従事。プライベートエクイティ投資及び事業再生サポート業務に従事。)経済同友会 第四回起業塾 塾生(応募200名以上の中から、6名の塾生の一人に選抜。
株式会社エイチ・アイ・エス 澤田 秀雄会長等起業家の方々よりの事業立上指南を頂く)シカゴ大学ビジネススクール卒業生会 プレジデント(2006-2010)ハーバード、スタンフォード等欧米アジアトップMBA、大学院、大学、ボーディングスクール合格者多数輩出。三菱商事、マッキンゼー、ゴールドマン・サックス、ブラックロック、Google、BIG4コンサル/FAS、電通、トヨタ、三菱UFJ銀行、野村證券などトップ企業内定等の指導実績多数。TOEFL、GMAT、IELTS、GREの個別指導も徹底的にやりきる指導に定評あり。ゴールを設計し、ゴールを達成させるために比類ないクオリテイを求めることで高い評価を得ている。TJをアドバイザーにつけたいという依頼が殺到している。