お得なお知らせ：この【Transaction Comps Modeling特訓】は「財務モデリング対策パッケージ」に含まれています！

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アセマネ・ヘッジファンドで差がつく“買収バリュエーション分析”を徹底習得！

実際のM&A事例をもとに企業価値評価を行う「取引事例比較法（Transaction Comps）」は、アナリストとしての分析力・考察力を問われる重要スキルです。
ブラックロックやPoint72をはじめとした外資系ファンドでは、「この買収は割安だったか？」「なぜこのEV/EBITDAで評価されたのか？」を説明できる人材が求められています。

この特訓では、初心者でも安心して取り組めるよう、実際の日本企業によるM&A案件を題材に、買収価格・プレミアム・マルチプルを調査・整理・解釈するプロセスを体系的に学びます。

初心者でも“買収事例を語れるアナリスト”になれるステップ設計！

・Transaction Compsの構造をゼロから理解できる：EV、買収価格、マルチプルの意味を丁寧に解説
・日本の実在するM&A案件を題材に演習可能：案件選定 → 数値収集 → マルチプル算出までを実践
・PER、EV/EBITDA、EV/Salesなどを買収基準で比較：過去の事例を横並びにし、相対評価を学習
・“なぜこの価格だったのか？”を論理的に語れるようになる：買収動機、競争環境、非財務要因も解説対象
・希薄化調整（オプション、CB、新株予約権）にも対応：完全希薄化後の株式数・企業価値を正確に反映
・スライド形式で比較表を作成し、投資仮説を可視化：プレゼンアウトプット力も同時に強化

対象者

・アセマネ・ヘッジファンド志望で、M&A案件を評価・解釈できる力をつけたい方
・「この買収は高すぎた／妥当だった」と数値で語れるようになりたい方
・モデルは作れても、案件を“読み解く”力に自信がない方
・ファンドやIRで使える「企業買収の相場感」を養いたい方
・就活／転職の面接で「最近の買収案件どう見てる？」と聞かれて困ったことがある方

トレーニング内容

・日本企業の過去M&A案件（例：ソニーによる買収、セブン＆アイの海外展開など）をもとにデータ収集
・EV、Equity Value、買収プレミアム、マルチプルを算出し比較表を作成
・高値買収／安値買収の背景を、競合状況・成長性・戦略性などの観点から分析
・ストックオプションやCBなどの潜在株式を考慮し、希薄化後企業価値を調整
・スライド1枚で「この案件はなぜこのマルチプルだったのか」を可視化・説明する演習も実施

「この案件、買収価格が高すぎると思う理由は3つあります」――そう言える分析力が、あなたの武器になります。

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必要な特訓がすべて揃ったパッケージは、個別購入より20%以上お得！バリュエーションを“語れる”ようになりたい方におすすめです！

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